近日，中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司旗下上市公司中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)動(dòng)力）順利完成市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目中規(guī)模15億元的可轉(zhuǎn)債配套融資發(fā)行工作。

據(jù)悉，該項(xiàng)目歷時(shí)兩年有余，分別實(shí)施了引入債轉(zhuǎn)股投資者資金、發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和配套融資等一系列運(yùn)作，合計(jì)引入資金87.5億元，資產(chǎn)交易規(guī)模逾100億。至此，中國(guó)動(dòng)力債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官！

本次債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目在獲得批復(fù)以后，已于2020年5月完成了發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)環(huán)節(jié)的相關(guān)工作。在全力抗擊疫情的同時(shí)，集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén)及中國(guó)動(dòng)力認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司年度工作會(huì)議精神，在相關(guān)部門(mén)的指導(dǎo)和支持下，持續(xù)優(yōu)化配套融資方案，跟蹤研判市場(chǎng)行情，強(qiáng)化意向投資者溝通，最終克服重重困難，其定向可轉(zhuǎn)債這一創(chuàng)新融資工具獲得市場(chǎng)主流投資者的廣泛關(guān)注和踴躍參與，順利完成了配套融資發(fā)行工作。

本次中國(guó)動(dòng)力市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目歷時(shí)兩年有余，項(xiàng)目方案復(fù)雜，融資規(guī)模大，參與方眾多，獲得了國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)防科工局、上海證券交易所等各方的大力支持，為其順利實(shí)施提供了有力保障。項(xiàng)目合計(jì)引入市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股資金72.5億元，募集配套資金15億元，為上市公司引入資金達(dá)87.5億元，同時(shí)交易涉及資產(chǎn)規(guī)模逾100億元。特別是本次債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目在資產(chǎn)收購(gòu)和配套募資兩個(gè)環(huán)節(jié)同時(shí)引入定向可轉(zhuǎn)債這一金融產(chǎn)品，這一定制化融資工具組合在我國(guó)資本市場(chǎng)屬重大無(wú)先例，是集團(tuán)公司資本運(yùn)作創(chuàng)新探索的又一力作。本次中國(guó)動(dòng)力債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的順利實(shí)施，將進(jìn)一步優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司資產(chǎn)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略布局，鞏固業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是上市公司發(fā)揮融資平臺(tái)功能、落實(shí)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要的重要體現(xiàn)。

（中國(guó)動(dòng)力）